Как использовать скользящий стоп-лосс: 12 шагов (с иллюстрациями)

Оглавление:

Как использовать скользящий стоп-лосс: 12 шагов (с иллюстрациями)
Как использовать скользящий стоп-лосс: 12 шагов (с иллюстрациями)

Видео: Как использовать скользящий стоп-лосс: 12 шагов (с иллюстрациями)

Видео: Как использовать скользящий стоп-лосс: 12 шагов (с иллюстрациями)
Видео: Как использовать трейлинг-стоп на фьючерсах Binance (объяснение) 2024, Марш
Anonim

Скользящий стоп-лосс - это тип ордера на акции. Использование этого ордера инициирует продажу ваших инвестиций в случае, если их цена упадет ниже определенного уровня. Ордер скользящего стоп-лосса может помочь принять решение о продаже более рационально и менее эмоционально. Он разработан для инвестора, который желает минимизировать риск, помогая ему или ей минимизировать потери при максимальном увеличении потенциальной прибыли. Благодаря скользящему стоп-лоссу все происходит автоматически, поэтому вам и вашему трейдеру не нужно постоянно следить за курсом акций.

Шаги

Часть 1 из 2: понимание скользящего стоп-лосса

Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 1
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 1

Шаг 1. Разберитесь, как работает скользящий стоп-лосс

Скользящий стоп-лосс - это тип ордера на продажу, который автоматически подстраивается под скользящую стоимость акции. Наиболее уместно то, что скользящий стоп-лосс движется вместе со стоимостью акции, когда она растет. Например:

  • Вы покупаете акции по цене 25 долларов.
  • Акция повышается до 27 долларов.
  • Вы размещаете скользящий стоп-лосс на продажу, используя значение следа в 1 доллар.
  • Пока цена движется вверх, скользящая цена (стоп-цена) будет оставаться на 1 доллар меньше текущей цены.
  • Цена акций достигает 29 долларов, а затем начинает падать. Скользящий стоп-лосс будет на уровне 28 долларов.
  • Как только цена акции достигнет 28 долларов, ваш скользящий стоп-ордер станет рыночным. Это означает, что вы продадите акции. На этом этапе ваша прибыль зафиксирована (при условии, что покупатель найдется).
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 2
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 2

Шаг 2. Узнайте, что такое традиционный стоп-лосс

Традиционный стоп-лосс - это приказ, предназначенный для автоматического ограничения убытков. В отличие от скользящего стоп-лосса, он не следует за изменяющейся ценой акции и не подстраивается под нее.

  • Традиционный стоп-лосс размещается по определенной цене и не меняется. Например:
  • Вы покупаете акции за 30 долларов.
  • Вы устанавливаете свой традиционный стоп-лосс на уровне 28 долларов. В этом случае акция будет продаваться по 28 долларов.
  • Если цена акции вырастет до 35 долларов, а затем внезапно упадет, вы все равно будете продавать по 28 долларов. Вы не защитите бумажную прибыль, которую вы получили от недавнего роста акций.
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 3
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 3

Шаг 3. Понять, как скользящий стоп-лосс помогает максимизировать вашу прибыль

Используйте скользящий стоп-лосс вместо продажи на заранее определенном уровне. Вместо этого ордер автоматически корректируется, когда цена ваших инвестиций растет.

  • С традиционным стоп-лоссом, допустим, у вас есть акция за 15 долларов. Вы устанавливаете уровень продажи (скажем, 10 долларов), который не изменится. Если цена вашей акции поднимется до 20 долларов, у вас все еще есть уровень продажи 10 долларов. Если акции резко упадут, вы все равно будете продавать по 10 долларов.
  • С помощью скользящего стоп-лосса предположим, что у вас есть акция за 15 долларов. Вы можете установить скользящий стоп-лосс на 10% вместо традиционного стоп-лосса, скажем, на уровне 13,50 долларов. Если акция вырастет до 20 долларов, вы все равно будете использовать уровень 10%. Это делает ваш стоп-лосс эффективным на уровне 18 долларов (на 10% ниже 20 долларов). Если бы вы использовали традиционный стоп-лосс, ваш ордер был бы продан по 13,50 доллара, и вы бы потеряли прибыль, которую получили, когда цена акции выросла.
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 4
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 4

Шаг 4. Используйте простую проактивную стратегию

При использовании скользящего стоп-лосса вашему трейдеру не нужно вручную изменять условия стоп-лосса. Скорее всего, скользящий ордер изменяется автоматически в зависимости от цены акции. Установить скользящий стоп-лосс легко.

Часть 2 из 2: Размещение скользящего стоп-лосса

Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 5
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 5

Шаг 1. Узнайте, можете ли вы использовать скользящий стоп-лосс

Не каждый брокер позволит вам использовать эту стратегию. Точно так же не все типы счетов допускают установку скользящего стоп-лосса. Обязательно проверьте, разрешает ли ваш брокер этот тип транзакции.

Настоятельно рекомендуется использовать этот заказ

Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 6
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 6

Шаг 2. Отслеживайте историческое движение ваших акций

Полезно понимать историческую волатильность и движение цен ваших акций. Это даст вам представление о том, насколько акция движется вверх или вниз за определенный период времени. Используйте это, чтобы определить разумное значение следа, которое балансирует между запуском преждевременной продажи и оставлением слишком большой прибыли на столе.

Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 7
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 7

Шаг 3. Выберите, когда вы хотите разместить заказ

Вы можете разместить скользящий стоп-лосс в любое время. Сделать это можно сразу после первой покупки. Вы также можете отслеживать свои акции и позже установить скользящий стоп-лосс.

Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 8
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 8

Шаг 4. Выберите фиксированную или относительную сумму

Как уже отмечалось, скользящий стоп-лосс может быть создан одним из двух способов. Вы можете использовать либо фиксированную цену, либо относительную, основанную на процентах.

  • Например, вы можете определить строгую сумму в долларах (например, 10 долларов) для трейла или процент от стоимости акции (например, 5%). В любом случае «след» связан со стоимостью акции. Этот след меняется с течением времени по мере изменения цены акций.
  • Используя опцию фиксированного доллара, вы ограничиваете строго долларовым значением сумму, на которую акция может упасть с наивысшей точки, прежде чем ордер на продажу будет автоматически размещен. Суммы в долларах не могут содержать более двух десятичных знаков (другими словами, не более десятых долей цента).
  • Используя процентный подход, вы можете определить соответствующий диапазон, позволяющий акции двигаться вверх и вниз при общем восходящем тренде. Используемые проценты должны составлять от 1% до 30% от текущей цены.
  • Знайте о риске. Риск любого стоп-лосса заключается в том, что акция может упасть ниже точки продажи и спровоцировать продажу. Затем акция может развернуться и снова подняться, оставив вас без вновь начисленной прибыли.
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 9
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 9

Шаг 5. Определите разумное значение следа

Выясните, насколько вам нужен скользящий стоп-лосс. Поговорите со своим брокером, чтобы определить подходящую сумму в долларах или процент для вашего скользящего стоп-лосса.

  • Если вы установите слишком жесткое значение, вы можете преждевременно инициировать продажу.
  • Если вы установите слишком широкое значение, вы можете оставить на столе слишком большую прибыль, если акция начнет падать.
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 10
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 10

Шаг 6. Укажите, хотите ли вы дневной или GTC заказ

Скользящий стоп-лосс может быть размещен как дневной ордер или как ордер GTC («годен до отмены»). Это определяет продолжительность действия скользящего стоп-лосса.

  • Дневной ордер действителен до закрытия рынка текущего дня (16:00 по восточному времени). Если вы разместите дневной ордер, когда рынок закрыт, он будет действовать до закрытия следующего торгового дня.
  • Срок действия заказа GTC в большинстве случаев составляет 120 дней. Таким образом, заказ будет отменен через 120 дней. Есть некоторые заказы, которые позволяют неограниченное время для заказа GTC.
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 11
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 11

Шаг 7. Выберите между рыночным и лимитным ордером

Рыночный ордер - это ордер на покупку или продажу инвестиции по лучшей доступной текущей цене. Лимитный ордер позволяет настроить покупку или продажу акций по определенной цене.

Как только вы достигнете стоп-цены, указанной в трейлинг-стоп-лосс, вы можете выставить рыночный или лимитный ордер. Это означает, что вы продадите свои акции

Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 12
Используйте скользящий стоп-лосс, шаг 12

Шаг 8. Рыночный ордер - это ордер по умолчанию

Он будет выполнен независимо от цены.

подсказки

Скользящий стоп-лосс также можно разместить на коротких позициях и опционах

Рекомендуемые: